誰もが憧れる富裕層向け投資顧問サービス
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当サイトに寄せられる富裕層の方からのお問合せで、以下のような質問を受ける機会が増えています。
「会員制で富裕層向けの投資顧問やサービスはありませんか？」
「大きな資産を安全に運用して増やしてくれる富裕層専門の投資顧問を知りたい」
「大きな資産を安全に運用して増やしてくれる富裕層専門の投資顧問を知りたい」
このような質問の背景には、海外に比べて日本にある富裕層向けの投資顧問サービスは、大々的に宣伝していないのでわかりずらいという実情があります。
宣伝しない理由は、サービスの質を保ち、どこよりも莫大な利益を提供するために、人数を限定した『会員制』や『紹介制』を取っている投資顧問が多いからです。
当記事では、富裕層の情報網をもってしても、なかなか知ることのできなかった会員制 投資顧問の情報を入手。
サービスの詳細を本邦初公開するとともに、最近話題にとなっている資産運用アドバイスの専門家『IFA』についてしっかりと解説します。
誰もが憧れる富裕層向け投資顧問サービス
富裕層向けの金融サービスとは、基本的に保有している金融資産が1億円以上の富裕層を対象を対象とした金融サービスのことです。
その中でも特に『富裕層向けの投資顧問』は注目されていますが、中には10億円以上の預入が必要、会員制・紹介制を取っているなど、かなりハードルの高いサービスもあります。
そんな誰もが会員になれるわけではないけれど、誰もが一度は利用してみたいと憧れる投資顧問サービスについて解説します。
投資顧問INVアドバンス
富裕層向けの投資顧問の中でも、限られた方しか利用することができないのが『INVアドバンス』です。
紹介制となっているので、ごく少数の人だけがその恩恵を受けており、人数が限られていることから紹介制サービスの中でもなかなか紹介を受けられないという声が多いサービスです。
ですが、一度会員になることができれば安全に、そして大きな利益を安定的に届けてくれるとのことから、「とにかく紹介が欲しい」という富裕層の方も後を絶たないそうです。
またINVアドバンスの会員は、会社経営者や士業関係者などが多く在籍していることが特徴。
会員同士で交流できるイベントも多く開催されているので、人脈を広げたり、一般には出回らない情報が得られると好評を受けています。
さらに調査してみると、以下の点が高く評価をされていることがわかりました。
- 急騰する銘柄を教えてくれる
- スキルの高いアナリストが所属している
- 料金設定が明瞭
これだけ優れたサービスにも関わらず、簡単には利用できないということが残念です。
何かINVアドバンスに関する情報をお持ちの方がいましたら、どんなことでも構いません。 ページ下部にある口コミフォームより投稿いただけると幸いです。
Edit Stock（エディットストック）
『Edit Stock（エディットストック）』もINVアドバンス同様に紹介制の富裕層向け会員サイトです。
富裕層向けの紹介制 投資顧問の中でも、前項で紹介した『投資顧問INVアドバンス』と高評価を二分しているのが『Edit Stock（エディットストック）』です。
口コミでは「一般には出回っていない株情報を知ることができる」など、会員は希少な情報を手に入れていることがわかります。
他にも以下のようなメリットが投稿されていました。
- 優秀なアドバイザーがフォローしてくれるので安心だ。
- いつも期待以上の結果を出してくれるので信頼している
- 情報料金のみしかかからないから資金効率が高い
このように利用するメリットが多いからこそ、富裕層からも一目を置かれる投資顧問として注目されるようになったのでしょう。
紹介制ということで、誰しもが利用できるサービスではないことが残念です。
チャンスがあれば利用してみたいですね！
プライベートクラブYUCASEE(ゆかし)
プライベートクラブ『YUCASEE(ゆかし)』は、純金融資産1億円以上の富裕層限定のオンライン上のプライベートクラブです。
富裕層の会員組織としては日本最大級。
審査を通貨した富裕層のみが利用することができ、クラブを活用すると希少な情報、貴重な人脈、社会貢献への機会など、YUCASEE(ゆかし)でしか手に入れることのできないモノや機会を得ることができます。
しかも入会金、年会費は無料。
会員は30～40代の会社経営者、医者、弁護士が多いとのことです。
審査の内容は詳しく明かされていないため、何かご存じの方いましたらページ下部にある口コミフォームより投稿いただけると幸いです。
話題の集めるサービス IFA（Independent Financial Advisor）
前項では、紹介制の投資顧問サイトや会員制のプライベートクラブを紹介しましたが、ここでは近年に日本でも注目され始めた『IFA（Independent Financial Advisor）』についてご紹介します。
IFAとはIndependent Financial Advisorの略で、日本語訳すると資産運用アドバイザーです。
資産運用のアドバイスをする専門家で、日本では金融商品仲介業者として内閣総理大臣に登録したアドバイザーでなければIFAを名乗ることはできません。 IFAには以下の特徴があります。
IFA（Independent Financial Advisor）とは？
- 独立系のファイナンシャルアドバイザー。資産運用の提案から助言を行う専門家
- 特定の金融機関に所属していないので、中立的な立場からアドナイスを望める
- 顧客それぞれに合った提案をしてくれる
- 金融商品の資格を持っているので株式・投資信託・債権など幅広い提案から販売が可
- 銀行や証券会社と並ぶ資産運用の専門家
- アメリカでは医師や弁護士と並ぶほど社会的地位が高い
それでは実際にどんなIFAの企業ががあるのか見ていきましょう。
GAIA(ガイア)
GAIA(ガイア)は、顧客の10年後を見据えた資産運用設計から資産管理サービスを提供している会社です。
顧客の身近なパートナーとして「安心してお金のことが相談できる」「何かあったときにすぐに相談」存在になってサポートしていくことを目的としています。
GAIA(ガイア)に用意されているコースはこちら
- プライベートFPコース：今ある資産を守りたい人向けのコース。専属のアドバイザーが対応
- 資産形成コース：これからのライフプランを考えて資産を最適化したい方をサポート。
- 金融商品仲介業：資産運用の最適化のための金融商品の提案
- 生命保険代理業：ライフプランに合わせた保険の相談
- 銀行代理業：住宅ローンの見直しやご提案
GAIA(ガイア)は、人生において大切な金融資産全般についてお金のプロとして総合的にサポート。
ファイナンシャルプランナーがプランニングから資産運用の実行支援、メンテナンス、フォローまでサポートしてくれるそうです。
アイ・パートナーズ・ファイナンシャル
アイ・パートナーズ・ファイナンシャルは全国に200名を超えるIFAが所属する会社です。
顧客の要望や困りごと、住まいなどを考慮して、最適だと思われるIFAを紹介してくれます。
資産運用を行い際は楽天証券、ＳＢＩ証券、あかつき証券、東海東京証券のいずれかにIFA専用講座を開設することになります。
これにより投資対象は2000本を超える投資信託、株式、国内外の債権に投資することができます。
アイ・パートナーズ・ファイナンシャルのサービスフロー
- 個別相談の申し込み
- ご相談・ヒアリング
- 契約
- 投資先の提案
- 定期的なアドバイス
アイ・パートナーズ・ファイナンシャルではIFAに対して営業ノルマをかけておらず、会社都合のよる転勤もありません。
また「真のお客様重視を実現する金融サービス」を目指し、独立・中立の立場で顧客のためだけに業務を遂行します。
このような環境を整えているからこそ、アイ・パートナーズ・ファイナンシャルは多くの顧客から支持、信頼される会社として評価を受けています。
誰もが憧れる富裕層向け投資顧問サービスまとめ
誰もが憧れる富裕層向けのサービスについて解説しました。
会員制で富裕層向けの投資顧問サービス言えば『INVアドバンス』、プライベートグラブと言えば『YUCASEE(ゆかし)』が有名です。
利用してみたいと考えている富裕層の方も多いのではないでしょうか。
しかし、紹介制であったり、入会の審査があったりと、誰でも利用できるわけではなく、ハードルが高いところがネックだと言えます。
ただ日本企業が運営しているので、まったく利用できるチャンスがないわけではないと思います。
上記サービス会員の方、より詳しい情報をお持ちの方がいましたら、ページ下部の口コミフォームより投稿いただけると幸いです。
