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今回は「DX・生成AI関連」をテーマに、東証に上場している銘柄の中から、1単元（100株）の購入金額が10万円以下で購入できる2銘柄をご紹介します。
生成AIの活用が実証実験の段階から本格導入のフェーズへと移りつつあるとの見方もあり、企業の業務プロセスそのものを支援するサービスを展開する企業に注目が集まっていると報じられています。
今回取り上げるのは、AIエージェントを活用した業務代行サービスを展開するHEROZ（4382）と、大手企業向けにDXの内製化を支援する情報戦略テクノロジー（155A）の2社です。
いずれも生成AI・DXの追い風を受けて事業を伸ばしていると報じられている一方、決算の中身を詳しく見ると気を付けておきたいポイントもあります。良い面だけでなく、気になるリスクについても具体的な数値とともにお伝えしていきます。
※本記事の株価および財務データは、特に断りのない限り2026年7月24日午前時点の情報を基にした目安です。PER・PBR・時価総額は直近の開示データと当日株価から算出した概算値であり、実際の数値とは若干異なる場合があります。株価は日々変動しますので、投資を検討される際はご自身で最新の情報をご確認ください。
①HEROZ（4382）｜AIエージェントで業務代行、通期V字回復も中身の見極めがカギ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 株価目安 | 702円（2026年7月24日午前時点） |
| 1単元（100株）換算額 | 70,200円（目安） |
| 時価総額 | 約107億円（目安） |
| 予想PER | 約28倍（目安） |
| 実績PBR | 約2.7倍（目安） |
HEROZは将棋AIの開発で知られる企業から、企業の業務プロセスをAIエージェントで代行する「AI BPaaS」戦略へと進化を遂げてきた企業だと報じられています。事業はAIを活用した業務変革を担う「AIX事業」と、企業のセキュリティ運用を支援する「AI Security事業」の2セグメントで構成されています。
2026年4月期の連結決算は、売上高64億2,400万円（前期比8.3%増）、営業利益5億2,300万円（同70.7%増）、経常利益4億800万円（同78.9%増）、最終利益3億7,600万円（前期は1億7,700万円の赤字）と、増収増益かつ黒字転換を果たしたと発表されています。
生成AIアシスタントSaaS「HEROZ ASK」の収益化が進んだことに加え、2026年6月には子会社の株式譲渡に伴う売却益の計上を理由に通期の最終利益予想を上方修正したことが材料視され、株価が一時ストップ高まで買われる場面もあったと報じられています。
注目ポイント
- 営業利益の増加は一時的な要因を除いた実力ベースでも前年比約2倍の水準とされており、新規プロダクト「HEROZ ASK」の収益化が寄与していると報じられています。
- 「HEROZ ASK」は2026年4月末時点でARR（年換算経常収益）約2億円、顧客数約430社まで拡大し、月次ベースでの黒字化も実現したとされています。
- AI Security事業は価格改定などを背景に増収増益を継続しており、既存事業の安定した収益基盤になっていると報じられています。
- 2026年3月には決済スタートアップのJPYC社と資本業務提携を締結し、「ステーブルコイン×AI」という新領域の開拓に着手したと発表されています。
リスク
- 2026年4月期の最終利益3億7,600万円には、関係会社株式の売却に伴う一時的な利益約3億1,100万円が含まれているとされ、この一時要因を除いた実質的な黒字幅は限定的だったとみられます。
- 会社側は2027年4月期の最終利益予想を前期比20.2%減の3億円としており、今期のような一時益の再現を見込んでいない点には注意が必要です。
- 主力のAIX事業はセグメント利益が前期比18.8%減となっており、人材採用や組織体制強化への先行投資が利益を圧迫したと報じられています。投資回収には時間を要する可能性があります。
- 予想PERは目安で約28倍と、グロース株としては高めの水準にあり、業績や材料のブレに対して株価が大きく動きやすい点にも留意が必要です。
②情報戦略テクノロジー（155A）｜「0次DX」で大手企業のDX内製化を支援
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 株価目安 | 849円（2026年7月24日午前時点） |
| 1単元（100株）換算額 | 84,900円（目安） |
| 時価総額 | 約91億円（目安） |
| 会社予想PER | 約21倍（目安） |
| 実績PBR | 約7.9倍（目安） |
情報戦略テクノロジーは、顧客企業とエンジニアが協働してシステム開発を進める「0次システム開発」というアプローチを軸に、大手企業向けのDX内製化支援サービスを展開している企業です。
自社製品を持たず販売代理店にもならない立場から、中立的な提案ができる点を強みとしていると報じられています。あわせて、システム開発企業向けのオープンプラットフォーム「WhiteBox」も展開しています。
近年はサイバーセキュリティ分野でのAI対応サービス開始や、「AI CoE」「AI Officer」の設置によるAI技術者育成、Google Cloud Partner認定の取得など、生成AI・DX領域への取り組みを強化していると伝えられています。
2025年12月期の業績は、売上高80億2,000万円（前期比37.13%増）、営業利益5億3,000万円、経常利益5億3,300万円、純利益3億400万円と、増収増益で二桁成長を達成したと報じられています。
第3四半期時点での新規受注は過去最高の20社に達し、エンタープライズ向けのアポイントも124社と、業界内でも高水準の接触件数だったとされています。契約継続率は約95%とストック性の高いビジネスモデルである点も特徴です。
注目ポイント
- 2025年12月期は売上高・各利益ともに二桁成長を達成し、通期計画を上振れる進捗だったと報じられています。
- 生成AI活用によるDX支援の強化や、Google Cloud Partner認定の取得など、AI関連サービスの拡充が進んでいるとされています。
- 契約継続率約95%というストック型のビジネス特性を持ち、エンジニア体制も計画に近い水準（341名、計画比98.8%）まで拡大していると発表されています。
- 新規受注が過去最高水準で推移しており、需要の裾野が広がっている様子がうかがえます。
リスク
- 有利子負債が2024年12月期の3億2,400万円から2025年12月期には12億7,000万円へと約4倍に急増し、有利子負債比率も18.48%から73%へ大きく上昇したと報じられています。積極的な投資に伴う財務負担の増加には注意が必要です。
- フリーキャッシュフローは2024年12月期の9,300万円のプラスから、2025年12月期には7億5,000万円のマイナスへと悪化しており、投資活動によるキャッシュアウトが拡大しています。
- 実績PBRは目安で約7.9倍と割安感は乏しく、成長期待がすでに株価にある程度織り込まれている可能性があります。
- 上場から日が浅い新興株であり、材料や需給によって値動きが大きくなりやすい点にも留意が必要です。
まとめ
今回ご紹介したHEROZ（4382）と情報戦略テクノロジー（155A）は、いずれも生成AI・DXの追い風を受けて業績を伸ばしていると報じられている銘柄で、1単元10万円以下という少額から検討できる点も共通しています。
ただし、HEROZの最終利益には一時的な売却益が含まれていること、情報戦略テクノロジーは有利子負債とキャッシュフローの変化が大きいことなど、決算の中身を丁寧に確認する必要がある銘柄でもあります。良い材料だけでなく、リスクとなり得る数値もあわせて確認したうえで、ご自身の投資判断に役立てていただければと思います。
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